新加坡生醫科學與製藥2026：一份寫給決策者的中國市場數據報告
蘇州工業園區生醫及大健康產業2024年產值達1655億元人民幣，全國近兩成一類創新藥出自這個園區（蘇州市人民政府，2025年）。這不是新加坡生醫企業可以繞過的市場規模。
過去兩年，新加坡和中國在生醫科學領域的合作明顯加速：藥明生物砸14億美元在新加坡大士生醫園建置產能，蘇州Biosparc同步與新加坡臨床、創投、生技三方簽約，兩國監管機構也在2026年擴大合作備忘錄。本文整理實際數據、天津與蘇州兩個中新產業園的差異、5家做出實績的機構，以及新加坡生醫品牌可參考的中國市場切入方式。
本文關鍵數字：
- 蘇州工業園區生醫及大健康產業2024年產值1655億元人民幣（蘇州市人民政府，2025年5月）
- 中國生物藥市場規模2024年達5348億元人民幣，2018至2024年複合成長率12.61%，沙利文預測2028年將達8308億元（弗若斯特沙利文，2025年）
- 新加坡生醫製造業2023年產值381億新元（新加坡經濟發展局EDB）
- 藥明生物新加坡大士生醫園CRDMO中心：投資14億美元，規劃產能12萬公升，預計2026年投產（藥明生物，2024年3月動工公告）
- 新加坡衛生科學局HSA與中國國家藥監局NMPA於2026年5月11日在北京續簽監管合作備忘錄，新增細胞、組織與基因治療產品合作範疇（新加坡衛生科學局HSA，2026年5月）
新加坡生醫品牌對中國市場最常問的幾個問題
新加坡公司真的能在中國市場找到位置，還是只能幫中國CDMO代工？
兩者都在發生。Mirxes拿NMPA藥證直接賣產品，Esco Aster則靠技術授權賺轉移費。適合哪一種，取決於產品是否需要中國本地生產（見benchmark段落）。
天津生態城和蘇州工業園區，該選哪一個？
定位不同：天津偏學研與基礎設施合作，蘇州偏臨床與資本對接。詳細比較見下方表格。
沒有NMPA藥證，能先用什麼方式切入？
可以先從技術授權或產業園區合作協議切入，不必等藥證核發才佈局，Esco Aster就是這條路。
新加坡的臨床試驗數據，中國監管單位承認嗎？
2026年5月續簽的HSA與NMPA備忘錄，把合作範疇擴大到細胞、組織與基因治療產品，代表雙邊承認機制在前進，但目前仍是框架協議，實際案件仍需逐一申報。
中國生醫市場競爭這麼激烈，新加坡公司的差異化在哪裡？
不是靠規模，新加坡拼不過中國本土企業的體量，差異化在監管信任度和作為東南亞與歐美市場的橋接角色。
要多久才能看到第一筆合作或訂單？
看路徑。園區合作備忘錄通常3到6個月能簽下框架；NMPA審批如GASTROClear花了超過一年；技術授權模式如Esco Aster對武漢柏兆，洽談到落地約1到2年。
2026年新加坡與中國生醫合作的三個關鍵趨勢
天津生態城 vs 蘇州工業園區：兩個中新產業園怎麼選
中國有兩個國家級中新合作園區涉及生醫產業，機制和側重點不同，企業第一次接觸時常搞混。
| 比較項目 | 中新天津生態城生醫產業園 | 蘇州工業園區（含Biosparc） |
|---|---|---|
| 合作性質 | 中新兩國政府共建的國家級生態城項目，生醫為其中一個產業板塊 | 中新兩國最早的政府間合作園區之一，2025年起聚焦生醫及大健康產業「騰飛計畫」 |
| 園區規模與定位 | 濱海新城區內的高端生醫產業園，總建築面積約12.65萬平方公尺，定位為生醫科技創新與交流平台（中新天津生態城管委會） | Biosparc生命科學園2025年11月主體結構封頂，定位為支持跨境科研轉化與臨床合作的平台（蘇州工業園區管委會，2025年11月） |
| 近期新加坡合作對象 | 南洋理工大學生態城科創中心，2025年3月舉辦生命科學與醫療科技國際交流會 | 2025年11月20日，Biosparc與新加坡ClavystBio、國家癌症中心NCCS、Essex Bio、Mirxes簽署戰略合作協議 |
| 適合的新加坡企業 | 偏重學研合作、技術交流、早期產業對接 | 偏重臨床試驗、資本對接、產品產業化落地 |
中國生物藥市場持續擴張，但成長曲線正在放緩
中國生物藥市場規模從2018年的2622億元人民幣成長到2024年的5348億元，六年複合成長率12.61%。弗若斯特沙利文預測2024至2028年將成長到8308億元，複合成長率降到11.64%（弗若斯特沙利文，2025年）。市場沒有停止成長，但早期高速擴張階段已過去，新進入者要面對更成熟、更擠的格局。
監管合作正在往「新興療法」延伸，是2026年最值得關注的變化
2026年5月11日，新加坡衛生科學局HSA執行長蔡尚志與中國國家藥監局局長黃果在北京續簽雙邊監管合作備忘錄。備忘錄建立在2021年協議之上（原涵蓋化學藥、原料藥、生物製品、中藥、醫療器材與化妝品），這次首度納入細胞、組織與基因治療產品，並提出探索便利化監管路徑、試點機制與人員交流（新加坡衛生科學局HSA，2026年5月）。對做細胞與基因治療的新加坡企業，這是實質的政策利多。
限制：本土龍頭培育計畫正在收窄外部機會窗口
蘇州工業園區2025年提出的「生醫及大健康產業騰飛行動計畫」，目標是到2027年培育5家以上龍頭企業、50家以上地標企業。地方政府的資源和採購會更集中在本土企業身上，新加坡企業若只做單純的產品輸入，會愈來愈難拿到同等待遇，透過合資、技術授權或聯合研發綁定本地夥伴，是更務實的路徑。
誰在買：中國生醫市場的買家畫像與決策鏈
新加坡生醫企業面對的不是單一買家，而是四種決策鏈不同的採購方，混為一談是新手常犯的錯誤。
| 買家類型 | 決策鏈特徵 | 近期案例 | 新加坡企業切入點 |
|---|---|---|---|
| 地方政府公共衛生採購 | 由地方衛健委主導招標，決策週期長但單筆金額穩定 | Mirxes中標無錫梁溪區2026年胃癌篩查專案，覆蓋約3萬名居民，是其在中國的首個政府採購項目 | 先做小規模試點城市，累積本地實績再擴大投標範圍 |
| 本地藥企與CDMO夥伴 | 技術團隊主導評估，決策快，看重智財保護條款 | Esco Aster與武漢柏兆生物簽約，將慢病毒載體技術轉移至武漢CAR-T產線並改造cGMP廠房 | 以技術授權和產能代工切入，避免直接和本土巨頭拚產品市場 |
| 產業園區與地方招商平台 | 園區管委會主導，重視園區入駐企業數與投資額指標 | 蘇州工業園區與新加坡ClavystBio、NCCS等簽署戰略合作，共同推動跨境科研與臨床轉化 | 先簽框架合作協議建立信任，再談具體專案落地 |
| 三甲醫院與臨床機構 | 由科室主任與醫院採購委員會共同決策，重視臨床證據與同行口碑 | Mirxes的GASTROClear獲NMPA核准為中國首個非侵入式胃癌血液篩查產品，鎖定45至74歲高風險族群，潛在篩檢人口超過5億人 | 先建立學術論文與臨床試驗數據的中文傳播，再談醫院採購 |
這四類買家的共通點：生醫採購決策極少是一次性交易，多半建立在長期關係和持續的臨床數據更新之上，只做一次性展會曝光很難轉換成訂單。
5家在中新生醫合作路徑上做出實績的機構
以下5個案例涵蓋產品銷售、技術授權、資本合作、臨床合作和逆向投資五種不同模式，新加坡生醫企業可以對照自己的產品階段找對應路徑。
Mirxes：靠一款檢測產品直接打進中國公共衛生採購體系
新加坡生技公司Mirxes的非侵入式胃癌血液檢測GASTROClear，2025年獲中國NMPA核准，成為中國第一個獲批的非侵入式胃癌篩查血液檢測產品。公司計畫2026年把中國銷售團隊擴編至三倍，並拿下無錫梁溪區胃癌篩查專案，這是Mirxes在中國的首個政府採購項目，覆蓋約3萬名居民。關鍵在於順序：先拿藥證，再用地方政府公共衛生專案建立本地實績，降低了進大醫院體系的信任門檻。小型檢測公司可以複製這個順序，但難複製Mirxes十年以上累積的臨床數據量。
Esco Aster：把新加坡的細胞治療技術，變成中國工廠的產線
新加坡CDMO公司Esco Aster與武漢柏兆生物簽署合作備忘錄，把慢病毒載體平台技術轉移到武漢柏兆的CAR-T產線，並協助改造一座3600平方公尺的cGMP廠房。不用自己在中國蓋廠、拿藥證，靠技術授權和工程服務就能賺收入。這個模式適合有專利製程、但沒資本在中國自建產能的新加坡中小型生技公司，可複製「技術換產能」的結構，難複製的是背後累積的工程實績。
ClavystBio：新加坡創投資本，成為蘇州跨境轉化的資金入口
2025年11月20日，蘇州Biosparc與新加坡創投機構ClavystBio、私募基金True Light PE簽署戰略合作，強化跨境科研與臨床開發。ClavystBio背後有新加坡經濟發展局EDB支持，長期專注生醫早期投資。這說明進入中國市場不一定靠產品，資本本身就是籌碼。中小型新加坡生醫公司可參考的邏輯是：優先綁定有具體園區資源和落地能力的中國夥伴，而非廣撒網。
國家癌症中心NCCS：用臨床合作換取中國早期研究的參與權
新加坡國家癌症中心（NCCS）同樣在2025年11月與蘇州Biosparc簽署戰略合作，聚焦研究合作、臨床試驗與成果轉化。對還在臨床前或早期階段的新加坡生醫項目，跟著學術機構的合作框架切入，比單獨談判更容易拿到地方政府和醫院體系的信任，但學術合作節奏通常較慢，需要更長的耐心週期。
藥明生物：中國龍頭CDMO反向加碼新加坡，證明了什麼
藥明生物2024年3月在新加坡大士生醫園動工，規劃十年內投資14億美元（約20億新元），廠區13.5公頃，產能12萬公升，預計2026年投產，創造約1500個職位（藥明生物，2024年3月）。中國生醫龍頭把新產能放在新加坡而非國內，方向和前四個案例相反，卻說明了新加坡的真正價值：不只是中國市場的入口，也是中國企業走向歐美與東南亞市場的信任生產基地，這也是新加坡企業對中國客戶溝通時可以直接使用的信任背書。
常見問題
新加坡公司要在中國設立WFOE，才能銷售醫療器材或檢測產品嗎？
不一定馬上需要。可先透過技術授權、代理經銷或產業園區合作協議切入，累積訂單規模後再評估是否設立外商獨資企業（WFOE）處理本地生產與開票。完整流程參考本站的中國市場進入指南。
NMPA核准一款體外診斷（IVD）產品，通常要多久？
沒有統一答案，但Mirxes的GASTROClear從送審到核准經歷了超過一年，涉及臨床數據審核與現場核查。細胞與基因治療產品2026年才剛納入中新監管合作範疇，審批路徑仍在建立中，實務上會更長。
天津生態城和蘇州工業園區，可以同時申請合作嗎？
可以，兩者是不同的地方政府平台，沒有排他協議，但招商團隊和優惠政策各自獨立，建議先鎖定一個作為主要落地點，避免行政流程分散。
新加坡資金投入中國生醫園區，有外匯或稅務限制嗎？
生醫屬於中國鼓勵外資進入的類別，但細胞與基因治療等敏感技術領域仍可能涉及出口管制與外資准入審查，建議簽署任何技術轉移協議前先諮詢熟悉中新兩地法規的顧問，本文不構成法律或稅務建議。
新加坡生醫品牌打入中國市場的三個實作方向
從前面的買家分析可以看出，中國生醫市場的決策鏈長、依賴長期信任，單靠一次性推廣很難奏效。以下三個方向，是根據上述五個案例歸納出的具體做法。
方向一：用微信建立與醫院、園區決策者的長期關係
中國生醫領域的關鍵決策者，無論是醫院科室主任、園區招商負責人或本地合作方技術負責人，日常溝通高度依賴微信而非郵件。與其把微信當成客服工具，不如經營成持續輸出臨床數據更新和合作進展的私域管道，讓對方在決策前的每個階段都看到你的專業內容，而不是只在展會期間出現。具體做法可以參考微信運營服務。
方向二：透過精準開發找到對的園區夥伴與經銷通路，而非廣撒網
Mirxes、ClavystBio和NCCS的案例都始於一個明確鎖定的地方政府採購項目或戰略夥伴，而不是同時接觸十幾個對象。新加坡企業啟動中國市場前，應先做一輪針對性的潛在客戶開發，鎖定與自己產品階段匹配的園區管委會或本地CDMO夥伴，逐一驗證合作意願，而不是把資源平均分散。做法可參考本站潛在客戶開發服務。
方向三：用百度SEO和GEO搶佔中國決策者搜尋與AI提問時看到的位置
中國的園區招商負責人、醫院採購人員在評估新加坡企業時，第一步幾乎都是上百度搜尋公司背景，愈來愈多人也直接問DeepSeek、豆包或Kimi這類AI助手。如果公司在百度和生成式AI引擎上搜不到中文資料，等於在對方盡職調查第一關就先輸了。做好百度SEO，同時把GEO延伸到DeepSeek等AI引擎（見DeepSeek與AI革命如何改變中國數位行銷），是建立第一層信任最基礎、也最容易被忽略的一步。長期關係維護可搭配企業微信私域經營策略。
資料來源
本文引用的數據主要來自以下四份公開資料，發布時間均在2025至2026年之間：
- 蘇州市人民政府，〈苏州工业园区发布”生物医药及大健康产业腾飞计划”〉，2025年5月發布，提供蘇州工業園區生醫產值與2027年產業培育目標。
- 弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan），中國生物藥行業市場研究報告，2025年發布，提供中國生物藥市場規模與成長率預測。
- 新加坡經濟發展局（EDB），Monthly Manufacturing Performance報告，2024至2025年發布，提供新加坡生醫製造業產值與月度成長數據。
- 新加坡衛生科學局（HSA），Singapore and China Sign MOU to Renew Commitment in Enhancing Regulatory Collaboration on Health Products新聞稿，2026年5月發布，提供中新監管合作備忘錄的具體範疇。
想了解新加坡企業進入中國市場的完整註冊與落地流程，可參考本站的中國市場進入完整指南。
作者
Olivier Verot，GMA共同創辦人。過去幾年協助多家亞洲生醫與健康科技品牌規劃進入中國市場的數位策略，熟悉中國生醫產業從園區合作到醫院採購的決策鏈差異，這也是本文買家分析部分的主要依據。
GMA能為新加坡生醫品牌做什麼
GMA長期協助亞洲各國的B2B品牌進入中國市場，生醫科學領域的重點是把複雜的臨床數據和技術優勢，轉譯成中國採購決策者看得懂、信得過的中文內容，涵蓋百度SEO、GEO、微信私域經營與精準潛在客戶開發，讓品牌在對方盡職調查的第一關就站得住腳。
我們合作過一家新加坡體外診斷（IVD）新創公司，產品已在東南亞多國銷售，但進中國市場前在百度和主要AI引擎上幾乎沒有中文能見度，多次與地方經銷商的初步接觸都因對方查不到公司背景而中斷。經過三個月的百度SEO與GEO內容補強，加上微信企業號的持續輸出，這家公司後續與江蘇一家園區型經銷平台洽談時，對方主動提到「已經在網上看過你們的資料」，大幅縮短了信任建立的時間。這是經過匿名化處理的真實服務經驗，並非官方對外公布的案例研究。
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